No saldrá en los titulares pero hoy hemos tenido el primer Bail In de un banco europeo desde la caída de Chipre, es decir un banco que ya no será rescatado con dinero publico sino a cuenta de tenedores de deuda, accionistas y depositantes, con la particularidad que esta vez se ha dado en un país que hasta hace muy poco conservaba la triple A en la calificación de rating y que se encuentra en el corazón de europa.
Se trata del banco austríaco Hypo Alpe-Adria-Bank International, que fue nacionalizado en 2009 con €5.500 millones aportados por diferentes entidades gubernamentales y que ayer se conoció que necesita €7.600 millones adicionales para cubrir el agujero financiero que tiene su banco malo el Heta Asset Resolution.
Los acreedores del banco serán los primeros en sufrir las pérdidas para poder reestructurar la deuda del banco. El Hypo Alpe tiene actualmente pendiente la devolución de bonos por valor de €9.800 millones, la mayor parte de éstos con plazos de vencimiento en el año 2017. Entre los principales acreedores estarán varios fondos de inversión entre ellos Pimco, Deutsche Bank AG y UBS.
El Gobierno de Austria ha dicho basta. Tras haber inyectado, durante el último lustro, unos 5.500 millones de euros en el banco Hypo Alpe-Adria-Bank International, las autoridades del país alpino han decidido desentenderse la entidad tras conocer que ésta necesita 7.600 millones de euros adicionales para lidiar con el agujero que arrastra su ‘banco malo’, el Heta Asset Resolution. De modo que serán los propios acreedores los que enfrenten las pérdidas.
El Gobierno austriaco se ha negado a realizar nuevas aportaciones de fondos acogiéndose a la nueva Directiva de Resolución y Recuperación Bancaria, siendo así el primer país de la zona del euro que recurre al ‘bail-in’ (rescate con pérdidas para los acreedores). De este modo, la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Austria (FMA) ha ordenado al citado ‘banco malo’ suspender todos los pagos hasta mayo de 2016.
Durante esta ‘moratoria de pagos’, las autoridades austríacas prepararán un plan para liquidar de forma ordenada el Hypo Alpe que podría traducirse, según la agencia austríaca, en una reestructuración de su deuda a gran escala.
El Hypo Alpe tiene actualmente pendiente la devolución de bonos por valor de 9.800 millones de euros, la mayor parte de éstos con plazos de vencimiento en el año 2017. La entidad debía devolver un bono por valor de 25 millones de euros, y otros dos papeles por valor de 950 millones de euros de aquí al 20 de marzo.
La suspensión de pagos anunciada está amparada en una ley especial aprobada por el Gobierno austríaco en verano del año pasado para el saneamiento de la entidad rescatada y nacionalizada en 2009. Esta polémica norma contempla que el Estado retira ciertas garantías financieras asumidas en el pasado, haciendo que los acreedores subordinados del Hypo tengan que pasar por caja. FUENTE
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