Las señales ‘hawkish’ de los bancos centrales tiñeron a los mercados de rojo en un día en el que el Dow Jones Industrial marcó nuevos mínimos del año y las bolsas de LatAm cerraron con pérdidas
Las acciones en todo el mundo cayeron bruscamente después de que los inversionistas abrazaran las señales de que la estricta política monetaria continuará hasta hacer bajar la inflación.Un coro de bancos centrales se unieron esta semana a la Reserva Federal de Estados Unidos y subieron los tipos de referencia. Los temores de que la batalla global para controlar el alto costo de vida llevará a una recesión económica se incrementaron entre los inversores.
El S&P 500 cayó un 1,72%, mientras que el Dow Jones Industrial retrocedió un 1,62% y cerró en mínimos del año. El Nasdaq Composite (CCMPDL) tampoco se escapó a la tendencia y cedió un 1,80%.
Las preocupaciones entre los inversionistas aumentaron con el plan de estímulo anunciado por el Reino Unido, mientras el gobierno de Liz Truss trata de eludir una recesión que parece inminente. La libra se desplomó al nivel más bajo en 37 años frente al dólar.
El plan incluye el recorte de impuestos más radical desde 1972 y a economistas citados por Bloomberg les preocupa que el paquete sea inasequible y desencadene una crisis monetaria ante las preocupaciones sobre el aumento de la deuda.
“Me da mucha pena decirlo, pero creo que el Reino Unido se está comportando un poco como un mercado emergente que se está convirtiendo en un mercado sumergido”, dijo el exsecretario del Tesoro de EE.UU., Larry Summers, en Bloomberg Television.
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🔑 Las claves del día:
La aversión al riesgo también golpeó al mercado petrolero con las preocupaciones centradas en una posible recesión económica que impacte la demanda de crudo.
La aversión al riesgo también golpeó al mercado petrolero con las preocupaciones centradas en una posible recesión económica que impacte la demanda de crudo.
Los precios del WTI se desplomaron debajo de los US$80 por barril por primera vez desde enero. El mercado se encamina a su primera pérdida trimestral en más de dos años en una jornada en la que la fortaleza del dólar también golpeó a las materias primas que cotizan en esa moneda.
”Parece que los operadores y los inversores van a tirar la toalla esta semana en lo que parece un evento del tipo ‘el cielo se está cayendo’”, dijo Kenny Polcari, estratega jefe de SlateStone Wealth, a Bloomberg. “Una vez que todo el mundo deje de decir que ‘cree que viene una recesión’ y acepte el hecho de que ya está aquí, entonces la psique cambiará”.
Las criptomonedas no escaparon al sentimiento del mercado y continuaron con las caídas que han marcado el comportamiento de los precios esta semana. El bitcoin, la mayor criptomoneda por capitalización de mercado, cotizaba debajo de los US$19.000 por unidad.
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📉 Un mal día:
La venta masiva de acciones también se sintió en América Latina y ninguno de los principales mercados de la región cerró con ganancias.
En un día marcado por la aversión al riesgo, el Merval de Argentina (MERVAL) selló la mayor caída desde mayo. Las acciones de YPF (YPFD), Transportadora Gas del Sur (TGSU2) y Cresud (CRES) estuvieron entre los mayores retrocesos del día en medio de las pérdidas generalizadas que hubo en las materias primas.
El ánimo internacional también golpeó al Ibovespa de Brasil (IBOV), al igual que al S&P/BMV IPC de México (MEXBOL), que tuvo su tercera jornada consecutiva de pérdidas.
“Parece que las bolsas continúan asimilando la decisión de política monetaria de la Fed donde claramente fue más ‘hawkish’ de lo que anticipaba el mercado”, mencionó el director asociado de Equity Research en Actinver México, Valentín Mendoza.
El estratega explicó que la atención de los inversionistas comienza a centrarse en el desempeño de las empresas y cómo pudiera impactar en la generación de las utilidades y a las proyecciones de resultados ante los nuevos ajustes a la baja en el crecimiento económico.
La venta masiva de acciones también se sintió en América Latina y ninguno de los principales mercados de la región cerró con ganancias.
En un día marcado por la aversión al riesgo, el Merval de Argentina (MERVAL) selló la mayor caída desde mayo. Las acciones de YPF (YPFD), Transportadora Gas del Sur (TGSU2) y Cresud (CRES) estuvieron entre los mayores retrocesos del día en medio de las pérdidas generalizadas que hubo en las materias primas.
El ánimo internacional también golpeó al Ibovespa de Brasil (IBOV), al igual que al S&P/BMV IPC de México (MEXBOL), que tuvo su tercera jornada consecutiva de pérdidas.
“Parece que las bolsas continúan asimilando la decisión de política monetaria de la Fed donde claramente fue más ‘hawkish’ de lo que anticipaba el mercado”, mencionó el director asociado de Equity Research en Actinver México, Valentín Mendoza.
El estratega explicó que la atención de los inversionistas comienza a centrarse en el desempeño de las empresas y cómo pudiera impactar en la generación de las utilidades y a las proyecciones de resultados ante los nuevos ajustes a la baja en el crecimiento económico.
🍝 El dato para la cena:
El mundo del deporte despide este viernes a la estrella del tenis Roger Federer. Al lado de su amigo, el español Rafael Nadal, y con quien peleó por varios años el número 1 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales, el tenista dejará los circuitos profesionales a sus 41 años.
Federer y Nadal harán equipo en la Laver Cup, un torneo que se realiza este año en Londres y que enfrenta a seleccionados de Europa y del resto del mundo en un campeonato. Los dos tenistas se enfrentarán a Jack Sock y Frances Tiafoe.
El deportista suizo abandona las canchas convertido en una leyenda tras obtener 103 títulos, 20 de ellos Grand Slams y seis en los ATP Finals. Su estela deportiva también se trasladó a sus finanzas y hoy está entre los 10 deportistas mejor pagados del mundo.
Con los títulos que ganó durante su carrera, obtuvo por lo menos US$130 millones en premios oficiales. Esto, junto a su trabajo con marcas relevantes como Nike Inc. (NKE), Rolex, y Uniqlo, de Fast Retailing Co., lo han llevado a ganar más de US$1.000 millones en patrocinios en toda su carrera, según el portal especializado Celebrity Net Worth, que ubica además su patrimonio neto en US$550 millones.
Así se comportaron los mercados de América Latina:
Argentina:El BancoCentral de la República Argentina determinó esta semana que el 45% de los depósitos de las billeteras virtuales que operan en el país, conocidas formalmente como proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago, se podrán utilizar para la adquisición de bonos del Tesoro en pesos con vencimiento en 2027. De ese modo, la autoridad monetaria le vuelve a abrir una puerta de rentabilidad clave a las fintechs.
Brasil:A diez días de las elecciones, el expresidente Lula (PT) subió dos puntos porcentuales y alcanzó el 47% de las intenciones de voto, mientras que el presidente Jair Bolsonaro (PL) se mantuvo estable en el 33%, según una encuesta de Datafolha difundida este jueves en la noche. Contando sólo los votos válidos -es decir, excluyendo los votos nulos y en blanco- Lula alcanzó el 50% de las intenciones. En otras palabras, aumentaron las posibilidades de que el candidato del PT ganara las elecciones en la primera vuelta.
Chile:El peso chileno (CLP:CUR) retrocedía hasta un 2,65% este viernes, frente al fortalecimiento de la divisa estadounidense en los mercados globales ante las pesimistas expectativas económicas mundiales. El cobre cayó un 4,72% en esta jornada respecto al día anterior, cotizando en US$ 7.446 la tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, lo que impactó negativamente al peso chileno, que este viernes tenía el peor desempeño dentro de los mercados emergentes monitoreados por Bloomberg.
Colombia:La escalada de la inflación y la depreciación del peso colombiano están teniendo efectos directos en la economía de los hogares de Colombia, principalmente los de más bajos ingresos, que se enfrentan a mayores costos de vida y a un salario mínimo que no resistió a estas presiones. En línea con esto un 80,1% de los jefes del hogar en Colombia manifestaron en agosto que no tenían posibilidades de ahorrar parte de sus ingresos, al mismo tiempo que la mayoría anticipa que los precios continuarán aumentando en diferentes proporciones.
Ecuador:El 5 de febrero de 2023 se celebrarán elecciones seccionales en todo el Ecuador para elegir 23 prefectos de las provincias, 221 alcaldes, 1.307 concejales municipales y 4.109 vocales de las juntas parroquiales. En este contexto, el ConsejoNacional Electoral (CNE) informó que ya recibió, de forma preliminar, 8.556 formularios de solicitudes de inscripción de candidaturas, “cumpliendo así un nuevo hito del calendario electoral”, según definió el organismo.
Guatemala:El dólar estadounidense se mantiene fuerte, y en los últimos días se han observado variaciones, pese a ello la moneda guatemalteca se mantiene estable, según el Banguat. El vicepresidente del Banco de Guatemala, José Alfredo Blanco, afirmó que hay una estabilidad en el tipo de cambio. Sin embargo, ese comportamiento es estacional, dado que en este periodo del año aumenta la demanda de divisas para importaciones de final del año, especialmente de las empresas que operan en dólares.
Honduras:El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Finanzas, suscribirá este viernes convenios con el Banco Centroamericano de Integración Económica por US$450 millones en el marco de Asamblea de Gobernadores en la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. El encuentro coincide con la conmemoración de los 30 años de incorporación de México como miembro extrarregional.
México:El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que empresas desde Wal-Mart de México SAB hasta el productor de harina de maíz Maseca acordaron congelar los precios de bienes clave a un nivel específico, extendiendo un pacto para frenar la inflación de alimentos. El presidente dijo el viernes que se reunió con los productores, distribuidores y minoristas más grandes del país anteriormente esta semana para discutir los detalles del pacto de precios.
Panamá:Panamá propuso a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) llevar a cabo una iniciativa global para resolver el alto costo de los medicamentos a nivel mundial y que se establezca un organismo internacional que exija responsabilidad a los que causan daños al planeta y al medio ambiente.
Perú:El precio del dólar en Perú se apreció un 0,84% estos últimos cinco días en comparación al sol peruano, con el tipo de cambio del billete verde cerrando el viernes en su nivel más alto desde el 9 de agosto de este año. La divisa estadounidense continúa apreciándose a nivel global a medida que los inversionistas apuestan por refugiarse en los dólares, y mientras la Reserva Federal de Estados Unidos mantiene la expectativa de seguir aumentando su tasa de interés de referencia para combatir la inflación en el país norteamericano.
Venezuela:Colombia y Venezuela ultiman detalles para la reapertura fronteriza después de siete años de un trabado flujo comercial bilateral que cayó a su cifra más baja en el 2020 cuando fue de apenas US$222 millones, mientras que en el 2008 este era de US$7.000 millones. Desde Venezuela y Colombia creen que la reapertura de la frontera y la conexión aérea les permitirá a ambos países revivirlos mejores días de su comercio internacional, pero mucho ha cambiado en los últimos siete años y la tarea no será nada fácil.
Uruguay:El aumento de la demanda por los dos principales commodities que Uruguay exporta, soja y carne, impulsa los precios de la tierra en el país por segundo año consecutivo, dijeron a Bloomberg agentes inmobiliarios enfocados en el negocio rural. “Este año muchos productores están empezando a incorporar el aumento de la soja y la carne”, dijo Pablo Albano, encargado del negocio inmobiliario de la firma Zambrano &Cía. “Creo que la tierra va a subir por lo menos entre un 10% y 20%”, agregó.
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